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एक निवेश पोर्टफोलियो में वजन की गणना करने के कई तरीके हैं। हालांकि, सबसे आम और स्वीकार्य विधि इसके कुल मूल्य पर आधारित है। एक अन्य लोकप्रिय तरीका यह है कि आपके पास कुल इकाइयों की तुलना में इकाइयों की संख्या का उपयोग करें। एक पोर्टफोलियो में एक परिसंपत्ति का वजन आमतौर पर एक विश्लेषण में अंतिम चरण नहीं होता है, लेकिन इसका उपयोग विश्लेषण के अन्य तरीकों के अभिन्न अंग के रूप में किया जाता है।
पोर्टफोलियो के मूल्य के आधार पर
चरण 1
निवेशक के पोर्टफोलियो का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। उदाहरण के लिए, एक निवेशक Microsoft, IBM और Google के शेयरों का मालिक है। इसमें क्रमशः आर $ 1400, आर $ 400 और आर $ 1600 हैं। आपके पोर्टफोलियो का कुल मूल्य योग है, जो लगभग R $ 3400 के बराबर है।
चरण 2
उस परिसंपत्ति का मूल्य ज्ञात करें जिसे विक्रेता वजन निर्धारित करना चाहता है। हमारे उदाहरण में, यदि निवेशक अपने Google शेयरों के वजन की गणना करना चाहता है, तो मूल्य लगभग R $ 1600 है।
चरण 3
मूल्य के आधार पर वजन निर्धारित करने के लिए पोर्टफोलियो के मूल्य से संपत्ति के मूल्य को विभाजित करें। हमारे उदाहरण में, R $ 1600 को R $ 3400 से विभाजित करने से Google के शेयरों का वजन 0.47 या 47% हो जाता है।
यूनिट आधारित
चरण 1
पोर्टफोलियो में संपत्ति की कुल संख्या निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, एक निवेशक जो Microsoft, IBM और Google में शेयर का मालिक है। इसके क्रमशः 20, 40 और 50 भाग हैं। संपत्ति की कुल संख्या योग है, अर्थात्: 110 भागों।
चरण 2
कुल इकाइयाँ निर्धारित करें कि निवेशक कितना वजन खोजना चाहता है। हमारे उदाहरण में, यदि निवेशक Google के शेयरों की प्रति यूनिट वजन का पता लगाना चाहता है, तो वह 50 इकाइयों का मालिक है।
चरण 3
कुल इकाइयों की संख्या से परिसंपत्तियों की संख्या को विभाजित करें। हमारे उदाहरण में, 110 से विभाजित 50 Google के शेयर का वजन 0.455 या निवेशक के पोर्टफोलियो में 45.5% है।